西吴军这边幸得先前有冯国用提醒，金陵军报传到池州时，常、廖二将便格外加兵把守，又重新筑高了城墙。一时间把池州城打造的好似铜墙铁壁一般，饶是陈友谅大军轮番攻击，倒也能守得住。
　　后来又从金陵来了缪大亨的数万援军，西吴军里应外合四面出击，一时竟然也冲退天完军围攻舰船。
　　朱元璋闻得池州退敌，暂且放心心中忧虑，有心趁机经营各地。军中老将此时都已分派出去，唯独外甥李文忠新近会同邓愈领兵。于是调李文忠南下，会同邓愈、胡大海等，徇建德路。
　　李文忠早就盼望着独当一面，接到军令后，立即起兵。向南连取青阳、石埭、旌德诸县，一路杀到徽州昱岭关与邓愈、胡大海所部汇合。沿路又攻下遂安，沿途屡破敌众直逼建德城元军守将不花见西吴军三路大军汇合，来势汹汹，哪有心思抵抗，早就闻风弃城而逃了。
　　这一仗是李文忠第一次独立领兵，初出茅庐就屡建大功，朱元璋心中高兴提拔他为帐前统制亲兵指挥使，入城镇守。又改建德路为严州府，朱元璋有心历练这个外甥，凡是府中兵马粮草各事全部交由李文忠自行处理。
　　建德方向安排完毕后，又派邓愈往徇江西，胡大海兵发浙东，只留李文忠一军扼守建德。
　　却说张士诚这边，朱元璋这些日在西线与陈友谅打得激烈，东线上就自然放缓了对张士诚的进攻。他手下李伯升等人看出机会，于是建议张士诚派出使者联络陈友谅，约定两家同盟，东西并进合攻朱元璋。
　　陈友谅本来也不把张士诚放在眼里，只是池州一战，他挟水陆联军数十万突袭池州，反倒被常遇春等人里应外合击退。这才感到西吴军战力强悍，很是棘手。此时张士诚自己找上来，正好了的利用张士诚兵马分担他各战线压力。
　　当下也就应允了张士诚请求，双方约定为盟，遇有战事相互救助。张士诚这边，得到了陈友谅联盟后，仿佛找到了靠山一般。又燃起了为张士德报仇的心思，趁着朱元璋主力四出作战之际，水陆两军发兵直取建德。
　　当时浙东一带，胡大海已经分兵派出，邓愈向西平定江西。建德城中只有李文忠一路孤军，想要再从各处调兵来救已经是来不及，而且几乎也无兵可调，形势十分危急。
　　那李文忠却是天生的将才，他闻知张士诚水陆大军来犯，也不慌张。李文忠连夜调集全城军士，号令军中将士，凡年龄在十八到三十岁之间者出列。
　　一声令下，军中年轻精锐者悉数列队，众军都不解。却见李文忠亲自站在城楼上训话道：“列队的众位将士，你们同我一样，都是新入军中，都渴望建立功勋，封侯拜将”。
　　“如今建德城外，张士诚正帅水陆大军来犯。这在他人眼中似乎难以拒敌，可是在我等眼中却是翻身的大好机会。众弟兄，且随我杀退张九四，此役胜后我当向主公申请，让众兄弟人人有赏，个个升官！”。
　　李文忠一番话下来，把众军士鼓舞的热血沸腾，他挑出来的这些将士都是年轻精锐之士。再一激励，一个个都摩拳擦掌的，恨不得立马就出战，建德城中顿时一阵喊杀声大震。
　　李文忠见军士士气可用，又吩咐副将将剩余军士编队留守城中。他自己却带着这对年轻军士趁夜出城，埋伏在建德城外的必经之路上。
　　再说东吴军这边，张士诚早已探听到胡大海、邓愈两军分兵消息，建德城中只有李文忠孤军镇守的消息。自两家开战以来，东吴军接连损兵折将，连张士诚最为倚重的胞弟张士德都被俘屈死，张士诚报仇心切。
　　他以为西吴军这时东西两面作战，机不可失，连连催促大军疾行赶路。快到建德城下时，当时有将领建议张士德，说大军疾行赶路辛苦，后面司徒李伯升的水师又没有跟上，建议张士德在建德城下休整后再发兵不迟。
　　张士德却不以为然的说道：“诶，你等有所不知，那建德城此时不过是孤城一座。朱重八四处分兵，此时又在池州一带忙着和陈友谅拼命，他哪有闲心哪有兵马来援救建德？就算有援兵，等他来了，建德城早已为我大军所下，又有何顾虑？”。
　　“可是吴王，我军接连赶路，将士们辛苦，是否稍作休息，明日再行攻城，也好等一等后面李司徒的水师”。
　　“哼，区区弹丸小城，怎当得了我数万大军？”，张士诚不懈的说道，“你等可知此时镇守建德城的是谁？据闻是新晋升亲兵指挥使李文忠，此人乃是朱重八的亲外甥，不过是仗着自家亲戚关系攀升。一介黄口小儿，乳臭未干，懂得什么行军作战？”。
　　“你等不必多说，且各自收拾准备，随本王连夜拿下建德城”，张士诚下令道，“让李伯升的水师动作快点，明日且与本王会师建德城！”。
　　张士诚一声令下，东吴军中哪里敢耽误？可怜东吴军，一个个极速行军，早已是累的人仰马翻，还要连夜奔袭建德城。快到建德城的时候，前面传来一阵惨叫声，原来是千军误入了陷阱机关。
　　紧接着两盘又射出许多火箭，东吴军来不及防备，一下子又折损了不少人马。这里惊魂还未定，那里两边又喊杀声四起，黑夜里杀出无数人马。
　　这些人见人就砍，东吴军在明，他们在暗。东吴军接连行军疲惫，他们确实休息埋伏了多时，两下里一交手，东吴军斗志全无，一触即溃。千军牵动后军，全军都乱作一团。
　　张士诚起初还在竭力维持局势，不料黑暗之中一员小将带着一队亲兵直冲中军，奔着张士诚本人杀来。东吴军左右军士抵挡不住，纷纷溃退，张士诚自己见形势不妙，转身就跑。也亏得他平素里收养了一些猛将为义子，危急之中几个义子报着张士诚勉强逃出。